Сюжет основывается в конце 2-ого сезона Дневников Вампира.
__________________________

А вы верите в призраков, вампиров и колдунов? В оборотней, которые превращаются в волков в полнолуние? Нет? Тогда вам придется сто раз подумать, прежде чем принять окончательное решение. Добро пожаловать в Мистик Фоллс!
Мистик Фоллс – ничем не примечательный и малюсенький городок в штате Виржиния, где каждый знает друг друга. Жители Мистик Фоллс гордятся традициями своего города, своими обычаями, чтят их и передают свои ценности из поколения в поколение. Ежегодно устраиваются балы основателей, различные развлекательные мероприятия и прочее, что могло бы развлечь жителей городка. Но так ли прост и незаметен этот городок? Он таит в себе свои жуткие тайны и загадки, которые вам предстоит разгадать. Многие в Мистик Фоллс знают о темном прошлом своего города, а именно о вампирах, которые населяли городок в далеком прошлом. Совет основателей был полностью уверен, что их предки раз и навсегда уничтожили вампиров Мистик Фоллс в далеком 19 веке, но со временем каждый из них начал сомневаться в правильности своего мнения. В городе снова начали происходить загадочные убийства. Полиция находит множество тел, одно за другим. У всех один и тот же признак. Обескровлены. Совет основателей начал подозревать, что «демоны ночи» снова вернулись в этот город, но что им нужно? И самое главное как распознать вампира?
Тем временем в доме Сальваторе все осталось по-прежнему. Стефан посещает школу, старается выглядеть как самый обычный рядовой ученик, который не имеет никакого отношения ко всему сверхъестественному. Но мы-то с вами знаем, что это далеко не так. Елена Гилберт, девушка из семьи основателей Мистик Фоллс, только-только более или менее свыклась с мыслью о том, что вампиры и ведьмы это не вымысел. На хрупкие плечи Елены свалилось слишком много, поэтому они едва выдержали столь тяжкий груз. Но у девушки на уме есть груз потяжелей, чем осознание того, что её парень вампир. Влечение, неконтролируемое и столь ненавистное ею влечение к дьявольскому брату Стефана, Деймону. Елена разрывается на две части, она любит Стефана, но одновременно с этим так сильно желает находиться рядом с Деймоном. Девушка в замешательстве, она ненавидит себя за то, что может что-то испытывать к такому самоуверенному и кровожадному вампиру, как Деймон. И хоть парень уже тысячу раз доказал ей свою преданность то, что он никогда не причинит ей боли, но Елена все еще помнит, каким он был тогда, в самом начале. Сердце девушки разрывается. Оно так хочет верить ему, найти в нем то хорошее, что было скрыто под маской безжалостного убийцы (а она была уверена, что это хорошее в нем есть), но оно не может забыть все злодеяния, которые совершил вампир.  Да-а-а… Похоже, у нас образовался любовный треугольник, товарищи. И пока неизвестно, какое звено в нем выйдет самым слабым. Ну а что касается Кэтрин Пирс, то девушка, освободившись из гробницы, не собирается покидать Мистик Фоллс. Ей тут слишком весело. Она продолжает строить свои интриги вокруг потерявших голову от любви к Елене братьев Сальваторе. Кэтрин это кажется забавной игрой, но вот братьям это не совсем по душе. В конце концов становится все труднее распознать, где Елена, а где её злобная копия. Но мы-то с вами знаем, что Кэтрин всегда по-настоящему любила лишь младшего из братьев, Стефана, а Деймон всегда был для неё лишь игрушкой, живой игрушкой, которая будет делать все, что она ему скажет. Жестоко, но в этом вся Кэтрин. Ей плевать на чужие чувства. Но даже в такой бесчувственной и черствой эгоистке просыпается такое чувство, как ревность. Ревность Стефана к его возлюбленной Елене. Вампирше начинает все труднее сдерживать себя и свои эмоции и, в конечном счете, она принимает решение – избавиться от соперницы раз и навсегда. Обманом Кэтрин заманивает Елену в лес, где нападает на неё. Бросив бесполезное и обескровленное тело в лесу, вампирша, как ни в чем не бывало, скрывается в неизвестном направлении. Но даже такие как она совершают ошибки. Катерина немного не рассчитала и оставила Елену в живых. Девушка находилась на грани жизни и смерти, она потеряла много крови, и была слишком слаба, даже чтобы произнести хоть слово. Но ей повезло. Деймон чует её кровь и находит полумертвую Елену в лесу, после чего приносит её в особняк Сальваторе. Стефан в бешенстве, он рвет и мечет, а Кэтрин, как назло, пропала без вести. Елена при смерти. Отчаявшийся Стефан обращается за помощью к Бонни, прося её излечить Елену с помощью какого-нибудь заклинания. Но все попытки Бонни тщетны. У неё просто напросто нет такой могущественной силы, которая могла бы излечить девушку. Деймон не отходит от Елены ни на шаг, что не может не раздражать Стефана, но парень старается не пререкаться со своим влюбленным братом тогда, когда Елена находится на грани смерти. Оба брата знают способ, который может спасти Елену, но, ни один из них не решается подвергать девушку такой опасности и делать за неё такой важный выбор. Они могут напоить её своей кровью, но это не дает гарантии, что организм Елены справится с таким тяжелым испытанием. Если она умрет с кровью вампира в своих венах, то вскоре вернется к жизни, только в облике кровопийцы. Деймон и Стефан понимают, что не могут делать за неё такой выбор, как бы они оба этого ни хотели. В конце концов, Стефан узнает об одном очень могущественном колдуне по имени Джоан, который живет в Лондоне. Вампир отправляется в путь, надеясь, что этот колдун сможет исцелить его возлюбленную. Деймон остается с Еленой. Девушка слабеет на глазах, кажется, что последняя жизненная сила, которая оставалась в ней, постепенно затухает. Деймон в панике, он не отходит от возлюбленной не на секунду. Пока Стефана нет, ему приходится своими силами искать хоть какое-то лекарство. На помощь приходят Бонни и Аларик Зольцман, но их попытки заканчиваются неудачей. Тогда Деймон делает этот выбор. Он готов на все, чтобы спасти Елену, поэтому он вскрывает вены и дает девушке своей крови. О чудо! Организм юной Гилберт справляется с тем, что недавно казалось таким невыполнимым и нереальным. Девушка стремительно поправляется и уже через месяц возвращается в школу. Она благодарна своему спасителю и, кажется, готова полностью простить ему все его прошлые грешки. Тем временем Деймон узнает от Кэтрин ужасную новость. Похоже его брат уже никогда не вернется домой. Нет, не потому что он погиб, а потому что просто не помнит где его дом, не помнит Деймона, не помнит всю свою прошлую жизнь. Тут не обошлось без вмешательства нашего старого доброго друга Клауса, который не смог упустить возможности переманить на свою сторону одного из братьев Сальваторе. Оказалось, что тот самый колдун Джоан, к которому поехал Стефан, был на стороне Клауса. Он промыл бедному вампиру мозги, заставил его полностью забыть о своей прошлой жизни, о том что у него есть брат и любимая девушка. Деймон не знает как реагировать на это. С одной стороны он рад, что Стефан больше не является для него преградой на пути к сердцу Елены, а с другой стороны он понимает, что это не правильно, так не должно быть, Клаус может напасть в любой момент и теперь он стал еще сильнее. Древний вампир не забыл то, что совсем недавно они попытались убить его во время снятия проклятия солнца и луны. И он жаждил мести. Деймон сообщает Елене эту новость. Угадайте как она отреагировала? Угадали. Девушка впадает в глубочайшую депрессию, выйти из которой ей не помогает даже поддержка лучших подруг и близких людей. Деймон старается проводить с Еленой как можно больше времени, чтобы подбодрить её и оберечь от возможного нападения Клауса. Он знает, что вампир может нанести удар в любой момент, поэтому Деймон не теряет бдительности. Вампир даже устраивается на работу в школу, чтобы быть с Еленой как можно чаще. Как вы думаете на него отреагировали молоденькие ученицы и преподавательский состав? Вся женская половина школы без ума от нового молодого и такого чертовски сексуального учителя. Они пишут ему записочки, хихикают и строят глазки на уроках, а остальные преподаватели поглядывают на Деймона с некой опаской и недоверием в глазах. Их раздражает, что парень приобрел такой звездный статус с самого своего первого появления в школе, но делать нечего. Настало затишье. Жизнь шла своим чередом, но до поры до времени… Неожиданно в город приезжает Клаус со своими сторонниками, в число которых входил Стефан. Сердце Елены болезненно сжалось при виде своей бывшей любви, который теперь держал за руку Кэтрин Пирс! Но когда она увидела в его глазах полное равнодушие, то с ужасом поняла, что больше не нуждается в нем так, как это было прежде. Деймон собирает свою маленькую «армию». На защиту Елены встают все без исключения. Бонни, Аларик, Дженна,Кэролайн (маленькая вампирша решила, что её навыки наконец должны принести хоть какую-то пользу), Тайлер и даже Джереми.  Похоже предстоит нешуточная битва в которой будут участвовать три стороны. Почему три? Зря Клаус рассчитывал на то, что Кэтрин останется стоять в стороне при виде его планов. Нет, Петрова не собирается вечно служить тому, кто убил её родителей и издевался над ней, а готовит свой собственный план, подключая Элайджу. Вы думаете, он умер, но древний посчитал по-другому. Кэтрин легко удаётся воскресить вампира, сделав это так умело, что узнав об этом Клаус, считает, что это рук дело Гилберт и её подруги- ведьмы. Война началась, и Мистик Фоллс снова окрасится в красный цвет. Погибнут многие, это неизбежно. Но все идут на это, зная то, что кто-то из них вскоре навсегда покинет этот мир.
______